Con il tempo la rubrica clienti si riempie di committenti che non segui più: un contratto chiuso, un'azienda cessata, un contatto inserito per sbaglio. Truckscanner ti dà due strade per fare ordine — archiviare (reversibile, mette il cliente da parte) ed eliminare (definitivo, lo toglie dalla rubrica) — ed è importante sapere quale scegliere.
La differenza tra archiviare ed eliminare un cliente e quando usare l'una o l'altra azione; come archiviare un cliente dalla riga o dal drawer; come ritrovare i clienti archiviati con il toggle «Mostra archiviati» e come ripristinarli; come eliminare un cliente con il dialog di conferma. Trovi anche cosa succede alle notifiche automatiche e perché nessuna delle due azioni tocca l'account Truckscanner del cliente. Per la mappa generale della sezione vedi la Panoramica Clienti.
Archiviare o eliminare? Due strade diverse
Sembrano simili ma servono a cose diverse:
- Archiviare è come mettere una scheda in un cassetto. Il cliente esce dalla rubrica attiva ma non si perde: resta con la sua anagrafica, i suoi documenti e il suo storico, e lo puoi ripristinare in qualsiasi momento con un clic. Usa l'archiviazione per i clienti che oggi non sono operativi ma che potrebbero tornare, o per fare semplicemente pulizia nell'elenco.
- Eliminare toglie il cliente dalla rubrica in modo definitivo. Non compare più da nessuna parte, nemmeno tra gli archiviati. Usa l'eliminazione solo per i record sbagliati — un doppione, un cliente inserito per errore, dati di prova.
L'archiviazione è sempre reversibile; l'eliminazione no. Se non sei certo che quel cliente non ti servirà mai più, archivialo: non costa nulla e lo ritrovi quando vuoi. Tieni l'eliminazione per i record che non avrebbero proprio dovuto esistere.
Prima di iniziare
- Per archiviare e ripristinare un cliente serve il ruolo ADMIN oppure OPERATOR. Gli utenti con ruolo
READONLYvedono le azioni ma non possono eseguirle. - Per eliminare un cliente serve il ruolo ADMIN. È un'azione più delicata e quindi più ristretta: né
OPERATORnéREADONLYpossono eliminare (vedi Problemi comuni). - Apri la pagina Clienti dal menu laterale (URL
/company/{idAzienda}/trading-partners). La pagina è titolata «Partner Commerciali».
1. Archiviare un cliente
Individua nella tabella la riga del cliente da archiviare — se la rubrica è lunga, usa il campo «Cerca per nome o P.IVA…» in alto.
Passa il mouse sulla riga del cliente: in fondo, nell'ultima colonna, compaiono tre icone. Da sinistra: la matita «Modifica», la scatola «Archivia», il cestino «Elimina». Clicca l'icona centrale a forma di scatola — passandoci sopra appare il tooltip «Archivia».
Non c'è nessun dialog di conferma: l'archiviazione è immediata. Compare un toast verde in alto a destra con il messaggio «Cliente archiviato» e la riga sparisce subito dalla lista, perché di default la tabella mostra solo i clienti attivi.
In alternativa, clicca sulla riga del cliente per aprire il drawer di dettaglio: in fondo, tra i bottoni, trovi «ARCHIVIA». Fa esattamente la stessa cosa dell'icona di riga. L'icona «Archivia» nella riga funziona solo per i clienti attivi: per un cliente già archiviato è grigia e non cliccabile — per riportarlo attivo si usa il drawer (vedi il punto successivo).
2. Ritrovare e ripristinare un cliente archiviato
Un cliente archiviato non è perso, è solo nascosto. Per rivederlo, attiva il toggle «Mostra archiviati» che sta accanto al campo di ricerca.
Con il toggle attivo la tabella include anche i clienti archiviati, riconoscibili dal badge grigio «Archiviato» nella colonna «Stato» (i clienti attivi hanno invece il badge verde «Attivo»). Tra i filtri attivi compare anche un chip «Mostra archiviati»: per tornare a vedere solo i clienti attivi, spegni il toggle o rimuovi il chip.
Per riportare un cliente tra gli attivi, clicca sulla sua riga per aprire il drawer di dettaglio. In fondo trovi tre bottoni: clicca quello centrale, «RIPRISTINA».
Compare un toast «Cliente ripristinato»: il cliente torna attivo, il badge ridiventa verde «Attivo» e la scheda è di nuovo identica a prima dell'archiviazione — referente, indirizzo, note, documenti e storico sono tutti al loro posto.
3. Eliminare un cliente
L'eliminazione è l'azione definitiva. La scegli solo quando un record non deve proprio esistere.
Come per l'archiviazione, hai due strade:
- Dalla riga: passa il mouse sulla riga e clicca l'icona cestino «Elimina» (la terza, a destra).
- Dal drawer: apri il drawer di dettaglio del cliente e clicca il bottone rosso «ELIMINA» in fondo.
In entrambi i casi si apre un dialog di conferma, perché l'eliminazione non si può annullare:
Il dialog è titolato «Elimina cliente» e chiede: «Sei sicuro di voler eliminare il cliente Logistica Nord S.r.l.? Questa azione non può essere annullata.» (al posto di «Logistica Nord S.r.l.» compare il nome del cliente che stai eliminando).
- «ANNULLA» chiude il dialog senza fare nulla.
- «ELIMINA», il bottone rosso, conferma. Compare un toast «Cliente "Logistica Nord S.r.l." eliminato» e il cliente sparisce dalla rubrica — non lo rivedi più, nemmeno attivando «Mostra archiviati».
Un cliente eliminato non è recuperabile dall'interfaccia: nessun cestino, nessun «ripristina». L'unico modo per riaverlo in rubrica è reinserirlo da zero con la stessa Partita IVA dalla procedura Aggiungere un cliente. Proprio per questo, se c'è anche solo la possibilità che il cliente ti torni utile, archivialo invece di eliminarlo.
Cosa succede dopo
Archiviare ed eliminare sono operazioni interne alla tua rubrica spedizioniere. Ecco cosa cambia, e cosa non cambia.
Le notifiche automatiche si fermano. Quando un cliente è archiviato o eliminato, Truckscanner smette di inviargli le notifiche operative delle commesse (conferma ritiro, in transito, consegnato, problema) anche per le commesse già in corso in cui figura come mittente o destinatario. È il comportamento atteso: un cliente che hai messo da parte non deve più ricevere comunicazioni automatiche.
Esce dalla ricerca delle nuove commesse. Un cliente archiviato o eliminato non compare più nell'autocomplete quando crei una nuova commessa: non rischi di selezionare per sbaglio un committente che non segui più. I clienti archiviati che ti servono di nuovo vanno prima ripristinati (punto 2).
Archiviare o eliminare un cliente agisce solo sulla tua scheda di rubrica. Se il cliente è registrato su Truckscanner (badge «Registrato»), il suo account resta perfettamente funzionante: continua ad accedere, a vedere il suo profilo e le sue spedizioni esattamente come prima. Non riceve nessuna email né notifica del fatto che l'hai archiviato o eliminato, e la collaborazione sulla piattaforma non viene chiusa. Stai mettendo ordine nella tua rubrica, non stai disattivando il cliente.
Le commesse già create con quel cliente come mittente o destinatario restano come sono: archiviare o eliminare la scheda di rubrica non riscrive lo storico delle commesse passate.
Problemi comuni
Vedi anche
- Panoramica Clienti — la mappa completa della sezione: tabella, filtri, drawer di dettaglio, azioni di riga.
- Aggiungere e invitare un cliente — inserire un cliente nuovo, anche per reinserirne uno eliminato per errore.
- Modificare i dati di un cliente — aggiornare ragione sociale, indirizzo, referente e note di un cliente in rubrica.
- Per spedizionieri — panoramica